Leistungen für Ihre finanzielle Zukunft

Von der ersten Analyse bis zur kontinuierlichen Betreuung – wir begleiten Sie auf Ihrem Weg in einen abgesicherten Ruhestand.

Pensionsanalyse Premium

Eine umfassende Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Vorsorgesituation bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte.

  • Detaillierte Analyse aller bestehenden Pensionsansprüche
  • Berechnung der voraussichtlichen Rentenlücke
  • Identifikation von Optimierungspotentialen
  • Schriftlicher Aktionsplan mit konkreten Empfehlungen
  • Persönliches Beratungsgespräch (90 Minuten)
Preis € 847,50 Auswählen

Individuelle Vorsorgeberatung

Maßgeschneiderte Strategien für Ihre Altersvorsorge, basierend auf Ihren persönlichen Zielen und Lebensumständen.

  • Entwicklung einer individuellen Vorsorgestrategie
  • Auswahl geeigneter Vorsorgeprodukte
  • Vergleich verschiedener Anlageoptionen
  • Risikoanalyse und Absicherungskonzept
  • Zwei persönliche Beratungsgespräche
  • 6 Monate E-Mail-Support
Preis € 1.295,00 Auswählen

Vermögensplanung 60+

Speziell für Menschen ab 60 Jahren entwickelt: Optimierung Ihres Vermögens für den bevorstehenden oder bereits begonnenen Ruhestand.

  • Vermögensstrukturierung für den Ruhestand
  • Entnahmeplanung und Liquiditätsmanagement
  • Steueroptimierung bei Pensionsantritt
  • Überprüfung bestehender Veranlagungen
  • Drei persönliche Beratungsgespräche
  • Jährliches Update-Gespräch (im ersten Jahr inkludiert)
Preis € 1.890,00 Auswählen

Nachlassplanung & Absicherung

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Vermögen nach Ihren Wünschen weitergegeben wird und Ihre Angehörigen abgesichert sind.

  • Erstellung eines Nachlasskonzepts
  • Steueroptimierte Vermögensübertragung
  • Absicherung von Lebenspartnern und Angehörigen
  • Koordination mit Rechtsberatung (optional)
  • Dokumentation aller wichtigen Unterlagen
  • Zwei Beratungsgespräche
Preis € 2.175,00 Auswählen

Steueroptimierung für Pensionisten

Nutzen Sie alle legalen Möglichkeiten, um Ihre Steuerlast im Ruhestand zu minimieren.

  • Analyse Ihrer steuerlichen Situation
  • Identifikation von Steuersparpotentialen
  • Optimierung von Kapitaleinkünften
  • Steuerplanung für Immobilienbesitz
  • Zusammenarbeit mit Steuerberater
  • Jährliche Überprüfung
Preis € 1.650,00 Auswählen

Langfristige Betreuung - Jahrespaket

Kontinuierliche Begleitung und Anpassung Ihrer Pensionsstrategie an veränderte Lebensumstände.

  • Vier persönliche Beratungsgespräche pro Jahr
  • Unbegrenzter E-Mail- und Telefon-Support
  • Jährliche Portfolio-Überprüfung
  • Anpassung der Strategie bei Bedarf
  • Priorisierte Terminvergabe
  • Zugang zu exklusiven Informationsveranstaltungen
  • Detaillierte Jahresberichte
Empfohlen Jahrespreis € 4.950,00 Ersparnis gegenüber Einzelbuchungen Auswählen

So läuft unsere Zusammenarbeit ab

01

Erstgespräch

Wir lernen uns kennen und Sie schildern Ihre Situation und Ziele.

02

Analyse

Wir analysieren Ihre aktuelle Vorsorge und identifizieren Handlungsbedarf.

03

Strategie

Wir entwickeln einen maßgeschneiderten Plan für Ihre finanzielle Zukunft.

04

Umsetzung

Wir begleiten Sie bei der Implementierung aller Maßnahmen.

Welche Leistung passt zu Ihnen?

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